個人事業主の顧客管理で個人情報を守る方法｜権限・共有・バックアップを解説
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 個人事業主やフリーランスが顧客管理を行うときは、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、住所、相談内容、契約状況、対応履歴など、さまざまな情報を扱います。 顧客情報をExcelやGoogleスプレッドシートへまとめると、検索や対応履歴の確認が簡単になります。CRMを導入すれば、案件管理、期限通知、メール連携なども行えます。 一方で、共有設定を間違える […]
AI議事録を安全に使う方法｜録音同意・個人情報・保存期間の注意点
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 AI議事録ツールを使うと、会議音声の文字起こし、要約、決定事項の整理、タスク候補の抽出などを効率化できます。 一方で、会議の録音データや文字起こしには、参加者の氏名、所属、発言内容、顧客情報、契約条件、売上、健康状態などが含まれる可能性があります。 AI議事録を導入すると、会議室の中だけに存在していた会話が、録音ファイル、文字起こし、AI要約、共有文 […]
個人事業主がホームページ公開後にやること10選｜SEO・保守・改善方法を解説
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 個人事業主やフリーランスがホームページを公開すると、「これでひとまず完成」と感じるかもしれません。 しかし、ホームページは公開しただけでは、検索結果へ必ず表示されるわけではなく、問い合わせが自動的に増えるわけでもありません。 公開後には、スマートフォンでの表示確認、問い合わせフォームのテスト、Google Search Consoleへの登録、アクセ […]
個人事業主向け業務自動化の事例10選｜AI・ノーコードで効率化できる仕事
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 業務自動化に興味はあっても、「自分の仕事では、具体的に何を自動化できるのか分からない」という個人事業主やフリーランスは少なくありません。 問い合わせ対応、顧客情報の登録、予約管理、メール添付ファイルの保存、期限確認、定期集計などは、一定のルールに沿って繰り返している場合、自動化できる可能性があります。 一方で、顧客への最終回答、契約判断、請求金額の確 […]
業務自動化ツール4選を比較｜Zapier・Make・Power Automate・Apps Scriptの違い
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 お問い合わせ内容の転記、担当者への通知、ファイルの保存、定期レポートの作成などを自動化したいとき、候補になるのが業務自動化ツールです。 ただし、業務自動化ツールは、どれも同じ仕組みではありません。 ZapierやMakeは、主にクラウドサービス同士を接続するツールです。Power Automateはクラウドサービスの連携に加えて、Windows上のク […]
業務自動化ツールの選び方｜初心者が比較すべき10項目を解説
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 業務自動化ツールを使うと、お問い合わせ内容の転記、担当者への通知、ファイルの保存、期限管理、定型メールの下書き作成などを効率化できる可能性があります。 しかし、業務自動化ツールには、クラウドサービス同士をつなぐもの、パソコンの画面操作を再現するもの、プログラムを書いて独自処理を作るものなど、複数の種類があります。 同じ「自動化ツール」でも、対応するサ […]