顧客管理

個人事業主向け顧客管理表の作り方｜項目・テンプレート・運用ルールを解説

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 顧客管理表を作りたいと思っても、「どの項目を用意すればよいのか」「顧客情報と案件情報を同じ表に入れてよいのか」と迷うことがあります。 項目が少なすぎると必要な情報を確認できません。一方、最初から細かい項目を増やしすぎると、入力作業が負担になり、更新されない表になってしまいます。 個人事業主やフリーランスが顧客管理表を作るときは、まず顧客一覧・案件一覧 […]

個人事業主の顧客管理方法｜Excel・スプレッドシート・CRMの違いを解説

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。 個人事業主やフリーランスは、顧客数が少ないうちは、メール、名刺、手帳、請求書などを見れば顧客情報を把握できることがあります。 しかし、取引先や問い合わせが増えてくると、「前回何を話したか分からない」「見積もりを送ったままになっている」「連絡先が複数の場所に分かれている」といった問題が起こりやすくなります。 そこで必要になるのが、顧客情報、対応履歴、取 […]